Commençant à (un peu) mieux maítriser ses pouvoirs gráce aux enseignements de son maítre Yaga, Seth embarque Doc et Mélie pour Rumble Town, l'un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : y capturer un Némésis vivant ! Mais l'Inquisition tient d'une main de fer la population de rumble town et l'arrivée des trois infectés déclenche la panique… d'autant que la traque au sorcier à cornes est officiellement ouverte et promet une alléchante récompense à qui mettra la main sur Seth. Complots, manipulations, trahisons, chasse aux infectés : la confusion atteint son comble lorsque surgit Grimm, un sombre individu au visage bandé et aux motivations troubles… Est-il lié à la présence du Némésis ? Joue-t-il un róle dans les disparitions ? Et pourquoi attaque-t-il les sorciers alors que lui-méme semble savoir manier le Fantasia ?