Dans l'épisode précédent, Kenshin a porté secours à Megumi alors qu'elle était poursuivie par des hommes de la garde privée de Kanryú, un homme d'affaires très jeune. Megumi est issue de la famille Takani, une famille très connue dans le fief d'Aizu. Après s'étre séparée de sa famille pendant la guerre d'Aizu, Megumi a été l'assistante d'un médecin de Tokyo. Malheureusement, ce médecin collaborait alors en secret avec Kanryú en trafiquant un nouveau type d'opium. Après sa mort, Meguli, qui était la seule à connaítre le secret de la fabrication de cet opium, fut séquestrée patr Kanryú et forcée de fabriquer la drogue. Après l'intervention de Kenshin, Mégumi décide de se réfugier au dójó Kamiya jusqu'à ce que le danger disparaisse. Un beau jour, elle quitte soudainement le dójó , laissant une lettre expliquant son départ pour Aizu. on apprend que cette disparition est dúe au fait que Kanryú , après avoir découvert le passé de Kenshin, a directement menacé Megumi afin d'éviter tout combat avec l'assassin légendaire. Pressentant le retour de Megumi chez Kanryú tente de convaincre Kenshin de travailler pour lui mais c'est peine perdue. Quant à Aoshi, le chef d'Oniwaban Shú, il réve de combattre kenshin.C'est en faisant irruption dans la résidence de Kanryú que kenshin et ses compagnons découvrent Han'nya, un membre d'Oniwaban Shú.