Refusant la compagnie d'Hajimé Saïtó, ancien membre des Shisen-Gumi et espion pour le compte de la préfecture de police, Kenshin part pour Kyóto en faisant ses adieux à Kaoru. Sur le chemin, il rencontre Misao Makimachi, jeune admiratrice d'Aoshi, le chef d'Oniwabanshú. Tous deux découvrent un homme mourant et un garçon inconscient dans lla forét. L'homme décède après avoir supplié Kenshin de prendre soin de son petit frère. A son réveil, le petit garçon explique que son village natal, Shingetsu, est occupé par les hommes de Shishio. Après avoir dissuadé le garçon d'aller seul à l'aide de ses parents, Kenshin se charge de la besogne et découvre des cadavres pendus sur la place publique. Arrivés eux aussi au village, Misao et le jeune garçon perdent leur sang-froid à la vue des cadavres. Les hommes de Shishio les attaquent alors, et c'est Hajimé Saïto qui leur sauve la vie.