Tenma se rend à Berlin pour tenter d'élucider le mystère de la naissance de "Johann". La terrible vérité qu'il y trouve lui apprend que d'horribles expériences auraient été pratiquées en Allemagne de l'Est. Mais qui est donc ce "Johann" ? ! Et qu'est-ce que "l'orphelinat 511" ? ! Tenma est tombé dans le piège que lui avait tendu "Johann" et se retrouve pourchassé par la police qui le prend pour un tueur en série. Échappant de peu aux mailles du filet tendu par la police, il poursuit "Johann" pour l'empécher de commettre d'autres crimes et tácher de prouver son innocence. En fouillant le mystérieux passé de "Monster", il parvient à franchir une nouvelle étape vers la vérité.