Sasuke est mort en protégeant Naruto. La colère engendrée chez Naruto réveille Kyubi, sa force se démultiplie et le combat contre Haku tourne à son avantage. Zabuza se cache toujours dans son brouillard, Kakashi lance une invocation avec l'envie de mettre un terme au combat. À la fin du tome précédent la situation était critique pour Kakashi et ses élèves, la mort de Sasuke a été le moteur d'une superbe contre attaque.