La guerre des clans a marqué la fin d'un monde. Au Nord, les envahisseurs libyens déploient leur férocité ; au Sud, l'ambitieux Lion et le terrifiant Crocodile tentent d'imposer leur tyrannie. Les Deux Terres sont la proie de la désolation. Habité par les ámes des chefs de clan disparus, Narmer parviendra-t-il à surmonter les épreuves imposées par l'Ancétre et à sortir du chaos, au risque de perdre la prétresse de Neit, son unique amour ? Aidé de son frère par le sang, l'indomptable Scorpion, soutenu par le puissant Taureau, mais affaibli par la traítrise d'un proche, Narmer réussira-t-il à faire naítre un monde nouveau ?