Ygorla, la fille des démones, est arrivée à maturité. Ses incroyables talents de sorcière lui ont permis d'éliminer le haut margrave, de massacrer ses infortunés courtisans et de faire son esclave de Strann le ménestrel. Maintenant qu'elle possède la pierre d'áme d'un Seigneur du Chaos et qu'une armée de goules féroces la protège, elle compte bien se servir de sa puissance pour dominer le monde tout entier. Seul le Cercle, confrérie mystique au service des Dieux de l'Ordre et du Chaos, peut encore l'en empécher. D'autant que les Margraves de chaque Province semblent capituler un à un devant la puissance destructrice de la sorcière...