La ville de San Diego de Alcala, en Californie, est en état d'alerte. La rumeur court qu'un mystérieux don Miguel a décidé de conduire une rébellion de paysans contre le pouvoir militaire et cherche du renfort. Ce soir-là, un homme masqué se glisse dans l'auberge et s'approche de la table de jeu. Il prétend étre l'homme de confiance de don Miguel et informe l'un des joueurs que les conspirateurs se réuniront la nuit de la pleine lune... S'agirait-il du senor Zorro ? N'a-t-il pas laissé sa marque, une balafre en forme de Z, sur le visage de celui qui a osé le provoquer en duel ?